如果您想了解什么是潜在客户开发以及如何进行潜在客户开发，这篇文章将为您介绍这些内容。这篇文章讨论了：
- 什么是潜在客户开发？
- 潜在客户开发的工作原理以及如何使用它
- 产生销售线索的不同方式
为什么财务顾问的潜在客户开发如此困难
潜在客户挖掘变得越来越困难，尤其是在金融服务等信任度较高的行业。如今，消费者信任很难获得，因此您需要在大部分营销工作中努力争取信任。
与目标受众建立真诚的联系，以建立品牌知名度并吸引更多客户。目标是产生拥护和忠诚度。
给财务顾问的建议
遵循这些建议即可获得成功。
成为专家
作为理财顾问，您需要专注于特定人群。您的细分市场是区分您与他人服务差异的因素。
注重奉献
在金融理财行业，利润不应该是主要关注点。
主要重点应放在建立关系和信任上。专注于建立品牌情感并吸引受众，而不期望任何回报。
避免这些错误
确保在产生潜在客户时不会犯这些错误。
1. 满足所有人的需求
这个行业竞争非常激烈。如果你不能与众不同、脱颖而出，你就只能成为另一个选择。成为唯一的选择应该是你的目标。
2. 未能筛选潜在客户
一切都从买家角色开始。一旦确定了买家角色，就可以继续筛选潜在客户。让营销过程始终具有高度针对性，因为这是生成更多合格潜在客户的最佳方式。
3. 没有得到适当的培训
培训您的团队。您的团队需要掌握 Facebook 广告、SEO、客座博客等营销技巧。
4. 购买低质量的线索
购买高度针对性的潜在客户。此外，专注于入站潜在客户生成技术。它可以让您更好地控制生成的潜在客户的质量。
为什么专注于利基市场有利于潜在客户的产生
选择利基市场可以让你：
- 在没有大公司竞争的情况下主导自己的市场。
- 成为该领域的权威品牌。
- 放宽预算（利基营销的每条线索更具成本效益）。
- 建立品牌忠诚度（根据特定需求定制您的服务）。
- 提供更多个性化服务（发展基于信任的关系）。
- 更高的转化率（您将与更多合格的新潜在客户交谈）。
定位将帮助您通过针对搜索的SEO 活动、博客文章、您的网站、社交媒体和传统广告更好地接触您的潜在客户。
金融服务行业的铅价格可能非常昂贵。
通过拥有一个利基市场，您将减少预算，从而为您提供更多选择，以全面地接触您的潜在客户，从而加强您的品牌和社区。
什么是销售线索生成？
潜在客户开发是让企业在决定购买之前有兴趣了解更多有关产品或服务的过程。
这里的整个目标是引起人们的兴趣，与他们进行初步交谈，并最终安排会议。
潜在客户开发如何运作
简而言之，潜在客户开发就是开展传统或数字营销活动的功能，将新的潜在客户带入您的销售渠道，最终转化为客户。
这意味着使用各种技术，无论是直邮、销售电话、数字广告、社交媒体还是博客。
产生线索有两种类型：入站和出站。
出站式潜在客户开发是指通过电话营销、弹出广告、YouTube 视频等策略向潜在客户发送优惠的行为。
另一方面，入站潜在客户生成是相反的过程。这是一个以客户为中心的过程，采用的是被动的、非直接的策略。
它涉及SEO、关键词优化、建立链接等策略。
如何为财务顾问创造销售线索
以下技巧是您可以用来吸引潜在客户参与您的财务规划业务的方法和工具：
建立专业网站
建立一个可行的潜在客户生成网站。其要求包括：
- CTA 不是“联系我们”。
- 清除标签
- 以访客为中心的导航
- 美观与可用性之间的平衡
因为“联系我们”是最常用的 CTA 短语，所以许多公司都会使用它，您也可以使用它。但对于您的网站访问者来说，这个 CTA 可能显得模糊。
目前还不清楚他们填写完表格后会发生什么。
相反，使用一种能够刺激特定类型行动的方法。
即使“请求准备情况评估”和“下载免费试用版”等短语不适用于您的业务，您也可以使用适用的词语，例如“与销售人员交谈”、“预约会议”或“与团队会面”。
此外，在按钮上使用清晰的文本，并确保文本与用户在按钮显示的页面上可以执行的操作相匹配。
整个网站清晰的标签至关重要。
以访客为中心的导航为目标。用户应该能够舒适地浏览您的网站。页面加载速度快，内容和活动方面不会让人感到困惑。
易于理解和浏览是用户友好型网站的标志，但也应该在可用性和美观性之间取得平衡。
以下是一些美学建议：
- 包含可增加您网站价值的元素
- 设计时要考虑用户
- 选择与您的品牌相符的颜色
- 选择正确的字体
另外，建立一个 SEO 友好的网站，以产生自然流量。为此：
- 使用相关且信息丰富的内容
- 使用关键词优化策略。最佳关键词之一是“我附近的财务顾问”。
总而言之，您的网站应该是：
- 易于阅读和理解
- 易于导航
- 鼓舞人心、相关且信息丰富。它应该有助于促使访客采取行动
- 针对 SEO 内容和关键字进行战略性构建
让您的网站成为一个渠道，展示您在财务事务以及遗产规划、税务规划和投资管理方面的专业知识和权威。
对于某些人来说，事情会变得复杂，例如当他们从父母那里得到遗产时。
有些人即将离婚或想要增加退休金。
您的网站是展示您在所有金融领域以及所有可以想象到的案例方面的知识、能力和熟练程度的最佳平台之一。
博客和博客客座写作
博客是分享您的业务和服务信息的方式之一。它也是展示您权威的媒介。
通过制作有助于教育客户的帖子，您可以将您的业务定位为首选资源。
许多阅读您帖子的访问者可能需要更多信息或有进一步的问题要问。
因此，提供一种他们可以与您联系的方式。
建立您的权威性和可信度并提供联系方式，例如您的联系方式和您的网站链接。
事实是这样的。您提供的信息越有价值，您吸引的访客就越多，Google 也会越青睐您，并在搜索结果中给您排名靠前。
对于客座博主，请访问权威网站，看看您是否可以在这些网站上发表文章。在每篇文章的末尾提供链接。
撰写博客时可以运用以下原则：
- 促进转化的博客——让读者有机会采取下一步行动。使用 CTA 并提供链接
- 格式和图像 – 让您的博客文章在视觉上更易于理解
- 频率和一致性——82% 的每日写博客的营销人员在整体入站营销工作中获得了积极的投资回报
- 关注买家角色——围绕目标受众面临的挑战和问题撰写博客
电话数据是指电话号码及相关 电话数据 信息的收集。 企业和组织使用该数据直接与客户、客户和潜在客户进行沟通，是实现定向营销、客户支持、销售推广和安全验证等各种业务功能的强大工具。安全验证通常由经过验证和注册的电话号码组成。 ，即人口统计、地理区域，可以按行业或用户行为进行细分，从而实现高度个性化和高效的沟通策略。
无法抗拒的优惠
您的企业应该找到提供免费 探索潘杰希尔祖母绿之美 赠品的方法，因为提供免费赠品对任何企业来说都很重要。
顾客希望先试用产品，但又不想花钱。
提供免费财务建议不会损害您的业务。相反，免费咨询时间是您展示服务价值的机会。
计划免费策略，如 PDF 文档、免费研讨会、 10 分钟免费咨询。
确保这些免费产品是针对您想要服务的特定市场而设计的。
财务顾问经常犯的一个错误就是只想得到一个线索。
确保您的报价针对您的市场需求，以便当有潜在客户时，您知道他们很有可能成为客户。
难以抗拒的优惠仍然是获得更多知名度和扩大客户数据库的好方法。
使用个人品牌
利用个人品牌来吸引潜在客户。个人品牌是将自己和自己的事业作为品牌进行营销的做法。
具体操作如下：
首先，您需要优化自己的在线形象。您可以通过提供有价值且相关的内容来做到这一点。
财务顾问可以从在社交媒体平台上注册开始——WordPress、Facebook、LinkedIn、Quora、YouTube 等。您也可以为此目的建立个人网站。
然后，您继续创建与您的专业知识相关的有价值的内容（即设定预算）。
然后在 Quora 上回答问题，在 LinkedIn 上发布信息文章，在您的 Facebook 页面上发帖，并创建您的 YouTube 频道。
您还可以利用机会参加与您的行业相关的论坛。教授财务管理知识并免费提供咨询。
因此，您将在互联网上留下您的数字足迹，并且当您提供有价值的信息时，人们会蜂拥而至并关注您。
他们会开始欣赏您的服务、阅读您的文章并在 YouTube 上观看您的视频。
关键在于持续创作内容并为目标受众提供价值。这就是个人品牌的运作方式。
拥有强大个人品牌的财务 BBB 组织 顾问数量巨大。如果所有条件都相同，那么个人品牌可以让你脱颖而出。
正确使用 LinkedIn
LinkedIn是 FA 可用的最佳媒介之一。该平台可帮助您找到目标潜在客户并与他们互动。
但你必须要机智。老式的“大肆传播，然后祈祷”方法会让你毁掉更多的桥梁，而不是与潜在客户建立真正的联系。
使用 LinkedIn 发布平台，这是财务顾问吸引潜在客户、建立有价值的关系并成为行业思想领袖的理想空间。
以下是一个小提示：
70% 的财务顾问使用社交媒体来吸引潜在客户并吸引受众。其中，高达 90% 的人使用 LinkedIn 作为其首选社交平台。
现在，三分之一的顾问通过 LinkedIn 平台创造了至少 100 万美元的 AUM（资产管理规模）。
LinkedIn 潜在客户开发的重要技巧包括：
- 个性化——与 LinkedIn 受众互动时，您可能不需要使用自动化。使用这样的平台会适得其反
- 利用平台上的群组功能——在 LinkedIn 上，您可以与群组中的人取得联系，因为你们之间建立了共同的联系。这是冷信息传递的替代方案，冷信息传递中拒绝的情况并不罕见
- 创建有针对性的内容——目标是始终通过有价值的内容吸引受众。如果您迎合离婚市场，您可以创建一系列帖子，标题为“离婚期间应避免的 5 个财务错误”或“离婚者的 10 个投资机会”。
本地搜索引擎优化
这就是为什么您也需要关注本地 SEO。
最新统计数据显示，82% 的消费者使用在线搜索来寻找本地服务提供商，包括金融和投资顾问。
因此，要针对本地定位进行关键词优化。
如果有人使用关键词搜索您的服务，比如“我附近的财务顾问”或“曼哈顿的理财规划师”，您希望第一个被找到。
本地关键词优化是 SEO 的一种策略，但您可以与营销机构合作，他们可以为您提供全面的 SEO 方法和策略，例如：
- 审核你的页面搜索引擎优化
- 在线目录中的准确列表
- 更新 Google 我的商家列表并更正姓名、电话和地址的错误
- 声明对引文的所有权
- 跟踪个人资料浏览量、电话呼叫和方向请求
- 管理在线评论，以便您可以立即做出回应
使用 Google 广告
研究 Google Ads 看看它是否也适用于您的财务规划业务。
它通过关键字竞价进行，您可以对与您的业务密切相关的关键字进行竞价。
诀窍是触发付费广告出现在 Google SERP（搜索结果页面）上。
使用 Google 付费广告，您可以对目标受众使用的最受欢迎的关键字进行竞价，但只有当用户点击您的广告时您才需要为该服务付费。
您的广告将出现在搜索结果页面的底部或上部，用户可以点击它们。
以下是 Google 希望您了解的信息。Google每月记录的“理财规划师” 或 “收费理财规划师” 关键词搜索次数超过 112,000 次 。如果您愿意，可以对这些关键词进行竞价。
许多财务顾问不采用这种策略。这是因为他们对尝试 Google Ads 缺乏信心，或者他们认识的人中没有人在使用它。
再次强调，营销机构可以提供帮助。它可以帮助您确定需要花费多少钱以及如何通过 Google Ads 平台实现效果最大化。
再次，营销机构可以提供帮助。
它可以帮助您确定需要花多少钱以及如何通过 Google Ads 平台实现最大化效果。
使用 Facebook 广告
Facebook 广告是人们在滚动 Facebook 和 Instagram 页面时看到的广告。
您可以在适当的指导下制作这些广告。
它是 Google Ads 和 Bing Ads 联盟中最好的广告平台之一，您只需点击几下并采用一些策略即可发展和扩展您的业务。
- 使用高效的格式——制作广告时避免使用复杂的术语。选择易于浏览的内容也是可行的
- 突出读者的痛点——你的读者想要解决什么问题？是税收、费用，还是解决财务问题所需的时间？用尽可能少的文字解决这些问题
- 唤起情感——以能够激发受众情感的方式制作广告
- 始终在结尾处添加 CTA
在财务规划行业，主要重点应该是建立关系和信任。专注于建立品牌情感并吸引受众，而不期望任何回报。
电子邮件营销
电子邮件营销是与目标受众建立和培养关系的好方法之一。
该策略还适用于个性化您的方法，您可以根据客户的财务需求和目标对电子邮件数据库进行细分并设置不同的渠道。
当给你的潜在客户写电子邮件时，一定要确保你能够脱颖而出，而做到这一点的方法就是让你的信息简短而切中要点。
简要说明您的服务是什么、您的特别优惠、他们为什么应该选择您以及您如何帮助他们解决财务问题。
此外，电子邮件营销中您可以采取的最佳步骤之一就是创建强有力的标题。35% 的电子邮件仅根据主题行就会被打开和阅读。
电子邮件自动化也最适合于电子邮件。
电子邮件营销自动化服务是一种只需点击几下即可与大量受众保持联系的绝佳方式。
网络研讨会
据一项研究显示，20% 至 40% 的网络研讨会参与者会产生合格的潜在客户，但只有约 5% 的人真正进行购买。
另一方面，73% 的 B2B 营销人员同意网络研讨会策略可以有效地产生高质量的潜在客户。
如果您选择通过网络研讨会来吸引潜在客户，请遵循以下提示：
- 细分你想要覆盖的受众
- 创建有效的登陆页面。同样，在最后添加相关内容并号召大家采取行动
- 提出明确的价值主张
- 让您的网络研讨会可按需访问
公共关系
如今，公关已不仅限于媒体关系。其定义变得更加广泛，包括影响力营销、内容营销等。
对于本地化定位，请考虑不要使用主流媒体。
相反，你应该集中精力在覆盖你的受众市场的垂直出版物上传播你的故事。
此外，让您的公关和数字团队共同努力，每个人都瞄准相同的目标，这将提高财务顾问的潜在客户生成能力。
例如，您可以创建一个播客，其中：
- 数字团队提供技术和推广专业知识
- 公关团队会向你的受众介绍内容
使用 PR 作为一种声音，与对您的业务和实践最重要的受众产生共鸣。
口口相传
如果人们互相谈论您的服务，会对您的业务产生什么影响？
“哦，与他们合作很愉快。他们真的关心客户的需求和喜好。”
这听起来像是这些人之间的友好对话，但对你来说，意义远不止于此。这是营销的黄金法则，即口碑营销。
您可以通过社交媒体渠道推广 WOMM。
例如，Instagram 用户现在可以参与并购物，在平台上分享他们的体验，并通过传播信息获得报酬。
这个机会可以使您的营销民主化，并使您能够在客户群中执行小额交易。
这还可以加深您与客户的关系并确保客户对您品牌的忠诚度。
社会认同
在登陆页面上显示社会证明是财务顾问吸引潜在客户的有效策略。
你可以在目标网页上提供社交证明时使用的一些策略包括：
- 利用数字的力量——提供可以帮助说服受众信任你的数据
- 特色推荐——87% 的消费者在与品牌建立联系之前会阅读评论
- 使用信任徽章——它告诉消费者，广告中承诺的就是他们将得到的
- 有影响力的人和知名人士——你希望这些人支持你，并告诉买家你提供人们能找到的最好的服务
交叉推广战略合作伙伴关系
与其他公司合作将使您扩大影响力。
换句话说，它通过各种营销渠道将您与更多潜在客户联系起来。
实现这一目标的方式是通过与其他企业的合作和交叉促销活动。
与其他公司合作，您可以分享对您有用的策略，同时复制对其他方有用的策略。
确保与已经在行业内享有盛誉的公司合作。与声誉良好的公司合作。
交叉促销的魅力在于你无需花一分钱就能接触到一批新的受众。
想象一下，与邻居一起举办派对，使用他们的空间而不是你的空间。这就是交叉促销的运作方式。
社区活动/交流
社区活动和网络可以直接向人们推广您的品牌。
这个想法是通过面对面的活动（会议、社交聚会、播客的现场版本等）直接与你的目标受众互动，你可以在其中展示你的个性并以有意义的方式与你的追随者建立联系。
如果您认为与公司直接互动是与客户接触的最佳方式，那么为他们举办活动就是最佳方式。
通过活动，您可以向他们传达您在财务实践和业务中的重点、个性、观点和承诺。
结论
金融顾问的领导很难获得。金融服务行业的任何事物都需要重点关注建立信任。
信托并不只是针对高净值人士，而是针对所有人。
不要只玩数字游戏，而要以这样一种方式开展您的活动，使每个潜在客户都有可能成为新客户。
