企业很快就会陷入使用脱节的系统所造成的困境，这些系统会形成数据孤岛，让员工苦恼于登录问题，并且无法统一了解客户。这种支离破碎的局面使得服务客户、监督项目和战略运营变得十分困难。
强大的Salesforce 集成策略将数据统一到一个可操作的中心，提供全方位的客户视图，帮助制定定制策略以增强客户关系和销售。这提高了销售、营销和客户服务团队的生产力，提供了实时、整合的数据访问。
在这篇文章中，我们将介绍 13 个 Salesforce 集成最佳实践以及咨询集成专家以提高投资回报率的价值。
13 个 Salesforce 集成最佳实践
2024 年，对于旨在优化工作流程和提高生产力的企业来说，保持集成 WhatsApp 电话号码数据 战略的前沿至关重要。以下是 2024 年应遵循的一些 Salesforce 集成最佳实践：每个项目都需要投资和努力。规划业务目标和预期投资回报率至关重要。使用访谈和调查来了解利益相关者对成功 Salesforce 集成的看法。
1. 从商业战略和路线图开始
关键问题： 该项目如何与组织的业务和技术战略保持一致？这将在很大程度上决定项目的完成标准。
进行差距分析，比较系统和流程的当前和未来状态。此分 2014 年发表了 47 项研究的荟萃分析； 析应为 Salesforce 集成项目的需求收集阶段提供信息。
2. 选择集成模式和方法
Salesforce 集成项目分为三类。在规划阶段选择正确的模式和方法至关重要。这将影响集成平台和工具的选择。
大体上，有三种模式：
数据集成：专注于外部系统和 Salesforce 之间的数据同步，与组织的数据策略和治理保持一致。
流程集成：涉及Salesforce与外部系统交互以完成 bz 列表 任务或反之亦然。主要考虑因素包括触发事件、异常处理和流程状态管理。
虚拟集成：允许实时访问来自多个系统的数据，无需本地数据存储，需要仔细的数据访问和安全规划。
开发一个矩阵来将集成模式与业务用例相匹配。
3. 与关键利益相关者合作
项目成功取决于利益相关者的合作。以下是确保有效合作的步骤：
在规划阶段早期就让利益相关者参与进来。
明确项目目标、问题和解决方案。
概述所提出的解决方案、所涉及的系统和所需的变更。
进行详细的影响分析和风险管理策略。
获得利益相关者的批准并确保预算。
发布项目计划、时间表和治理框架。
将利益相关者纳入用户验收测试和培训。
4. 选择合适的实施团队
选择一支拥有合适技能和文化契合度的团队。使用 RASCI 矩阵定义角色和职责。这明确了谁是责任人、支持者、咨询者和知情者。
除了内部人员之外，合适的Salesforce 合作伙伴也非常重要。将合作伙伴的专业知识与内部员工相结合，打造一支平衡的梦幻团队。凭借互补的技能和经验，这支全明星阵容能够无缝集成系统。
